ウエイン・ショーターをテナーに迎えての1964年、秋の欧州ツアー。
公式盤はツアー初日の「ベルリン/9月25日」がありますが、こちらは最終日、イタリア・ミラノでのライヴを完全収録。
秋にイタリアの古都となれば、マイルスの演奏も良くないわけがない。しかも自ら望んだＷ・ショーターとのツアーの10公演目である。
「枯葉」、「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」と快演を聴かせ、すでにマイルスの頭の中にあったのであろう「ジャン・ピエール」のフレーズを挿入した「オール・ブルース」は注目だ。そもそものこの曲の1964年ライヴのノーカットテイクは珍しい。
黄金のクインテット、60分の名演ライヴだ。

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